Wiederholenden Prozesse mit Zapier und edoobox automatisieren

2.6.2022
Blog (Tipps)

Unsere tägliche Arbeit ist voll von sich wiederholenden Prozessen. Die meisten davon kosten viel Geld und viel Zeit. Mit der edoobox profitieren Sie bereits von vielen Automatismen, welchen Ihnen die Arbeit erleichtern.

Solche Prozesse gibt es sowohl in kleinen als auch in grossen Unternehmen. Marketing, Kundenservice und Buchhaltung sind Elemente, die im täglichen Geschäft immer wiederkehren. Um sie zu vereinfachen, gibt es die digitale Marketing-Automatisierung. Dies sind Softwarelösungen zur Automatisierung wichtiger Arbeitsprozesse. Und dafür müssen Sie keine teuren Anschaffungen tätigen. Wir von edoobox arbeiten mit Zapier. Um Zapier verwenden zu können, ist nur eine Registrierung auf der Website erforderlich. Anschliessend erhält man eine Übersicht aller verfügbaren Applikationen. Darunter sind mehr als 4000 Apps aus diversen Bereichen wie E-Mail-Marketing, Datenmanagement und Buchhaltung, um nur einige davon zu nennen.

Was ist Zapier?

Zapier ist ein benutzerfreundlicher Webservice, der es Ihnen ermöglicht, Aktionen zwischen den von Ihnen täglich genutzten Webanwendungen effizient zu automatisieren. Somit wird das Arbeiten mit edoobox und diversen anderen Apps erleichtert.

Mit Zapier können Sie edoobox schnell und einfach mit einer anderen Softwarelösung verknüpfen und dies ohne Programmierkenntnisse.

Dies geschieht durch sogenannte „Zaps“. Zap verwendet Trigger (d. h. Trigger-Ereignisse) in einer Anwendung, um Aktionen in einer anderen Anwendung auszulösen. Der Einsatz ist flexibel und vielfältig, ebenso wie die Integrationsmöglichkeiten.

Interessante Zaps, welche in Verbindung mit edoobox Ihren Arbeitsprozess erleichtern, sind beispielsweise:

  • Bestehende und neue Teilnehmer in edoobox an ein Newsletter Tool senden
  • Bestehende und neue Rechnungen in ein Buchhaltungssystem exportieren
  • Ein neuer Kurs wird in edoobox erfasst und ein Social Media Post wird publiziert
  • Bestehende und neue Rechnungen als PDF in Cloud speichern
  • Pro neue Buchung eine neue Zeile in ein Spreadsheet schreiben

Die Verknüpfung von Zapier und edoobox optimiert, durch die Standardisierung von Prozessen und die zuverlässige Prozesssteuerung, Ihren Geschäftsprozess und reduziert die Fehlerquote. Durch die Automatisierung erreichen Sie eine höhere Qualität für Ihre Prozesse, Produkte und Ihr Unternehmen.

Zap, Trigger und Action erklärt:

Ein Zap ist ein automatisierter Workflow zwischen zwei oder mehr Anwendungen. Zaps bestehen aus mindestens zwei Teilen: einem Auslöser und einer oder mehreren Aktionen oder Schritten.

Trigger sind Ereignisse der Anwendung, die dann den Zap starten. Sobald ein Zap eingerichtet ist, überwacht Zapier die Anwendung auf dieses Ereignis.

Eine Aktion ist das Ereignis, das den Zap vervollständigt.

Trigger → Zap → Aktion

 

Wie kann ich Zapier verwenden?

In unseren Dokumentationen finden Sie ein Beispiel für Zaps für neue Rechnungen oder wie Sie generell einen neuen Zap erstellen können.
Verwenden Sie auch die vorgefertigten Zapier Templates, welche wir laufend erweitern.

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