Od prvního semináře přes další kurz až po návštěvu akce: CRM účastníků spojuje základní údaje, rezervace, zůstatek, štítky a komunikaci na jedné kartě osoby. Tým vidí historii akcí a odpovídá na dotazy přímo v souvislosti s přihláškou.
Všechny důležité informace zůstávají viditelné tam, kde je váš tým každodenně potřebuje: u osoby, rezervace a komunikace. Dotazy tak vyřídíte rychleji a procesy budou lépe dohledatelné.
Rozdělte nabídky do kategorií, řiďte počet míst a viditelnost pro jednotlivé cenové kategorie a seskupujte formáty pomocí štítků. I rozsáhlý soubor nabídek tak zůstane srozumitelný pro týmy i účastníky.
Všechny nabídky a podrobnosti o účastnících lze prohlížet a přímo upravovat odkudkoli. Pravidelné termíny se rychleji kopírují, změny se sdělují e-mailem a mezinárodní nabídky lze provozně zvládat díky jazykům, časovým pásmům a měnám.
Oprávnění založená na rolích a zdrojích umožňují nastavit systémové role a vlastní skupiny tak, aby osoby přistupovaly pouze k potřebným oblastem a zdrojům. Účastníci mají prostřednictvím vlastního účtu přehled o rezervacích a relevantních údajích.
Osobní údaje, rezervace, faktury, zůstatek, čárový kód, poznámky, štítky a historie komunikace jsou pohromadě na panelu účastníka. Informace tak nejsou rozptýlené v tabulkách, schránkách a jednotlivých rezervacích.
Doplňková pole účastníků, pravidla formulářů a zástupné proměnné zajišťují shromažďování přesně těch informací, které potřebují administrativa, realizace a komunikace.
Automatické e-maily, e-maily úkolů a šablony zůstávají dohledatelné pro každou e-mailovou adresu. Váš tým vidí, co a kdy bylo odesláno, a může odpovídat na dotazy se znalostí souvislostí.
Rezervační a finanční údaje se neposuzují odděleně. Zůstávají propojené se záznamem účastníka a lze je filtrovat, exportovat nebo dále využívat přes rozhraní.
Přehled účastníka se základními údaji, rezervacemi, fakturami, zůstatkem, poznámkami a štítky.
Předdefinovaná i doplňková datová pole pro formuláře, administraci a e-mailové zástupné proměnné.
Vyhledávání duplicit rozpoznává opakovaně zadané osoby a podporuje čisté databáze.
Odeslaná pošta zajišťuje dohledatelnost automatizovaných zpráv a časů odeslání.
Import CSV, tabulky, exporty a API V2 umožňují kontrolované využití dat.
Ruční zadávání podporuje přihlášky telefonem, e-mailem nebo na místě.
Nastavte uživatelské přístupy podle úkolů týmu. Role a oprávnění řídí přístup k údajům o akcích a účastnících.
Členům týmu, kteří používají edoobox, vytvořte vlastní přístupy.
Přidělujte vhodná práva pro potřebné pracovní oblasti. Ne každý potřebuje stejné přístupy.
Pokud chce vaše organizace spravovat přihlašování centrálně, připojte vhodné poskytovatele identity přes SAML.
Kurz, seminář nebo akce mohou vyžadovat různé údaje. Vyberte vhodná pole formuláře a poskytněte informace, které účastníci potřebují před dokončením přihlášky.
Definujte další pole pro rezervační proces a uspořádejte je ve formuláři.
Zařaďte do rezervačního procesu obchodní podmínky, zásady ochrany osobních údajů a další potřebné informace.
Používejte oprávnění, exporty a přístupy API podle úkolů týmu a propojených systémů.
Členové týmu vidí rezervaci, platbu i komunikaci v souvislostech.
Vlastní pole, vyhledávání duplicit a štítky snižují chyby při správě dat.
Údaje účastníků lze cíleně využívat pro komunikaci, vyhodnocování a navazující nabídky.
Seznam účastníků zobrazuje osoby v jedné nabídce. CRM účastníků zobrazuje osobu napříč nabídkami s historií, fakturami, zůstatkem, štítky, poznámkami a komunikací.
Ano. Kromě standardních polí lze využívat další pole pro text, datum nebo soubor a dále je používat ve formulářích i e-mailových šablonách.
Ano. Vyhledávání duplicit pomáhá rozpoznávat opakovaně zadané osoby a udržovat databáze čistší.
Ano. Účastníky lze zadávat ručně, importovat a přiřazovat k nabídkám nebo čekacím listinám.
Ano. Údaje účastníků lze kontrolovaně dále využívat pomocí exportů a REST API V2, například pro analýzy, CRM, BI nebo interní odborné systémy.
Ano. Údaje o účastnících, rezervacích a financích lze exportovat a používat pro reporty, párování nebo další interní zpracování.
Ano. Prostřednictvím šablon, štítků, stavu rezervace a automatizace e-mailů lze účastníky cíleně informovat bez ručního vytváření každé zprávy od začátku.
Ano. Karta osoby propojuje základní údaje s historií rezervací. Tým vidí, jaké kurzy, semináře či akce si osoba rezervovala, a v témže kontextu najde související faktury a zprávy.
Vytvořte si bezplatný zkušební účet edoobox. Při osobním online úvodu společně nastavíme váš první kurz, seminář nebo akci.
