Od prvého seminára cez ďalší kurz až po návštevu podujatia: CRM účastníkov spája základné údaje, rezervácie, zostatok, štítky a komunikáciu na jednej karte osoby. Tím vidí históriu podujatí a odpovedá na otázky priamo v súvislosti s prihláškou.
Všetky dôležité informácie zostávajú viditeľné tam, kde ich váš tím denne potrebuje: pri osobe, rezervácii a komunikácii. Na otázky tak odpoviete rýchlejšie a procesy budú zrozumiteľnejšie.
Rozdeľte ponuky do kategórií, nastavte počet miest a viditeľnosť pre každú cenovú kategóriu a zoskupujte formáty pomocou štítkov. Aj rozsiahla ponuka tak zostane pre tímy a účastníkov zrozumiteľná.
Všetky ponuky a podrobnosti o účastníkoch možno prezerať a priamo upravovať odkiaľkoľvek. Pravidelné termíny sa rýchlejšie kopírujú, zmeny sa oznamujú e-mailom a medzinárodné ponuky možno operatívne zvládať pomocou jazykov, časových pásiem a mien.
Pomocou oprávnení založených na rolách a zdrojoch možno systémové roly a vlastné skupiny nastaviť tak, aby osoby pristupovali len k potrebným oblastiam a zdrojom. Účastníci majú cez svoj účet prehľad o rezerváciách a relevantných údajoch.
Osobné údaje, rezervácie, faktúry, zostatok, čiarový kód, poznámky, štítky a história komunikácie sú spolu v prehľade účastníka. Predchádza sa tak rozptýleniu informácií v tabuľkách, schránkach a jednotlivých rezerváciách.
Doplnkové polia účastníkov, pravidlá formulárov a zástupné premenné zabezpečujú získavanie presne tých informácií, ktoré potrebuje administratíva, realizácia a komunikácia.
Automatické e-maily, e-maily k úlohám a šablóny zostávajú dohľadateľné pri každej e-mailovej adrese. Váš tím vidí, čo a kedy bolo odoslané, a môže odpovedať na otázky so znalosťou súvislostí.
Rezervačné a finančné údaje sa neposudzujú izolovane. Zostávajú prepojené so záznamom účastníka a možno ich filtrovať, exportovať alebo ďalej používať cez rozhrania.
Prehľad účastníka so základnými údajmi, rezerváciami, faktúrami, zostatkom, poznámkami a štítkami.
Preddefinované a doplnkové dátové polia pre formuláre, administráciu a e-mailové zástupné premenné.
Vyhľadávanie duplicít rozpoznáva viackrát evidované osoby a pomáha udržiavať čisté údaje.
Odoslaná pošta umožňuje dohľadať automatizované správy a časy odoslania.
Import CSV, tabuľky, exporty a API V2 umožňujú kontrolované využitie údajov.
Manuálna evidencia podporuje prihlášky telefonicky, e-mailom alebo na mieste.
Nastavte používateľské prístupy podľa úloh tímu. Roly a oprávnenia riadia prístup k údajom o podujatiach a účastníkoch.
Členom tímu, ktorí používajú edoobox, vytvorte vlastné prístupy.
Prideľujte vhodné práva pre potrebné pracovné oblasti. Nie každý potrebuje rovnaké prístupy.
Ak chce vaša organizácia spravovať prihlasovanie centrálne, pripojte vhodných poskytovateľov identity cez SAML.
Kurz, seminár alebo podujatie môžu vyžadovať rôzne údaje. Vyberte vhodné polia formulára a poskytnite informácie, ktoré účastníci potrebujú pred dokončením prihlášky.
Definujte ďalšie polia pre rezervačný proces a usporiadajte ich vo formulári.
Zahrňte do rezervačného procesu obchodné podmienky, zásady ochrany osobných údajov a ďalšie potrebné informácie.
Používajte oprávnenia, exporty a prístupy API podľa úloh tímu a prepojených systémov.
V registri členov môžete vidieť, ktorý plán patrí osobe. Časy termínov, stav platby a zostávajúce využitie preukazu dopĺňajú históriu rezervácií.
Objavte správcov odberovČlenovia tímu vidia rezerváciu, platbu a komunikáciu v kontexte.
Vlastné polia, vyhľadávanie duplicít a štítky znižujú chyby pri správe údajov.
Účastníkov možno cielene zoskupovať na komunikáciu, vyhodnocovanie a následné ponuky.
Zoznam účastníkov zobrazuje osoby v jednej ponuke. CRM účastníkov zobrazuje osobu naprieč ponukami s históriou, faktúrami, zostatkom, štítkami, poznámkami a komunikáciou.
Áno. Okrem štandardných polí možno používať doplnkové textové, dátumové alebo súborové polia a ďalej ich využívať vo formulároch aj e-mailových šablónach.
Áno. Vyhľadávanie duplicít pomáha rozpoznať viackrát evidované osoby a udržiavať údaje čistejšie.
Áno. Účastníkov možno manuálne evidovať, importovať a priraďovať ponukám alebo čakacím listinám.
Áno. Údaje účastníkov možno kontrolovane ďalej používať cez exporty a REST API V2, napríklad na analýzy, CRM, BI alebo interné odborné systémy.
Áno. Údaje účastníkov, rezervácií a financií možno exportovať a používať na výkazníctvo, párovanie alebo ďalšie interné spracovanie.
Áno. Pomocou šablón, štítkov, stavu rezervácie a automatizácie e-mailov možno účastníkov cielene informovať bez manuálneho vytvárania každej správy.
Áno. Karta osoby prepája základné údaje s históriou rezervácií. Tím vidí, aké kurzy, semináre či podujatia si osoba rezervovala, a v rovnakom kontexte nájde súvisiace faktúry a správy.
áno. Autorizovaní správcovia môžu prezerať členstvá, priraďovať zverejnené plány a upravovať platnosť alebo používanie. Fakturačné a platobné odkazy sú priradené priamo. Výpovede na konci obdobia a okamžité výpovede zostávajú vysledovateľné.
Vytvorte si bezplatný skúšobný účet edoobox. Pri osobnom online úvode spoločne nastavíme váš prvý kurz, seminár alebo podujatie.
