Ensimmäisestä seminaarista seuraavaan kurssiin ja tapahtumakäyntiin: Osallistuja-CRM kokoaa perustiedot, varaukset, saldon, tunnisteet ja viestinnän henkilöprofiiliin. Tiimi näkee tapahtumahistorian ja vastaa kysymyksiin ilmoittautumisen yhteydessä.
Kaikki olennainen tieto pysyy näkyvissä siellä, missä tiimisi sitä tarvitsee arjessa: henkilökohtaisesti, varauksessa ja viestinnässä. Tämä tarkoittaa, että kyselyihin vastataan nopeammin ja prosessit ovat ymmärrettävämpiä.
Jaa tarjoukset luokkiin, hallitse tilojen määrää ja näkyvyyttä hintaluokkakohtaisesti ja ryhmittele tunnisteiden muotoja. Tämä tarkoittaa, että suuri valikoima tarjouksia on edelleen ymmärrettävissä joukkueille ja osallistujille.
Kaikki tarjoukset ja osallistujatiedot ovat nähtävissä ja muokattavissa suoraan paikasta riippumatta. Säännölliset tapaamiset monistuvat nopeammin, muutoksista tiedotetaan sähköpostitse ja kansainvälisiä tarjouksia voidaan hallita operatiivisesti eri kielillä, aikavyöhykkeillä ja valuutoilla.
Rooli- ja resurssipohjaisilla käyttöoikeuksilla järjestelmärooleja ja mukautettuja ryhmiä voidaan määrittää siten, että ihmisillä on pääsy vain tarvitsemiinsa alueisiin ja resursseihin. Osallistujat pääsevät käsiksi varauksiinsa ja asiaankuuluviin tietoihinsa oman tilinsä kautta.
Henkilötiedot, varaukset, laskut, saldo, viivakoodi, muistiinpanot, tagit ja viestintähistoria ovat kaikki yhdessä osallistujan kojelaudassa. Näin vältytään hajaantuneelta pöydissä, postilaatikoissa ja yksittäisissä varauksissa.
Lisäosallistujakentät, lomakelogiikka ja paikkamerkit varmistavat, että kerätään juuri ne tiedot, joita hallinto, toteutus ja viestintä tarvitsevat.
Automaattiset sähköpostit, tehtäväsähköpostit ja mallit ovat jäljitettävissä sähköpostiosoitteittain. Tiimissi näkee, mitä lähetettiin ja milloin, ja voi vastata kysymyksiin kontekstin mukaan.
Kirjanpito- ja taloustietoja ei tarkastella erillään. Ne pysyvät yhdistettyinä osallistujatiedostoon, ja ne voidaan suodattaa, viedä tai käyttää uudelleen rajapintojen kautta.
Osallistujan kojelauta perustiedot, varaukset, laskut, saldot, muistiinpanot ja tunnisteet.
Ennalta määritellyt ja lisätietokentät lomakkeille, taustaohjelmalle ja sähköpostin paikkamerkeille.
Kaksoishaku havaitsee ihmiset, jotka on tallennettu useita kertoja, ja tukee puhtaita tietojoukkoja.
Outbox tekee automaattisista viesteistä ja lähetysajoista jäljitettävissä.
CSV-tuonti, taulukot, viennit ja API V2 tekevät tiedoista hallitun käyttökelpoisen.
Manuaalinen syöttäminen tukee ilmoittautumista puhelimitse, sähköpostitse tai paikan päällä.
Määritä käyttäjätunnukset tiimin tehtävien mukaan. Roolit ja käyttöoikeudet ohjaavat pääsyä tapahtuma- ja osallistujatietoihin.
Luo oma käyttäjätunnus jokaiselle edooboxia käyttävälle tiimin jäsenelle.
Anna tarvittaviin työalueisiin sopivat oikeudet. Kaikki eivät tarvitse samoja käyttöoikeuksia.
Yhdistä sopivat identiteetintarjoajat SAMLilla, jos organisaatio haluaa hallita kirjautumista keskitetysti.
Kurssi, seminaari tai tapahtuma voi vaatia erilaisia tietoja. Valitse sopivat lomakekentät ja tarjoa osallistujien tarvitsemat tiedot ennen ilmoittautumisen viimeistelyä.
Määritä varausprosessin lisäkentät ja sijoita ne lomakkeelle.
Lisää varauspolkuun yleiset ehdot, tietosuojaseloste ja muut tarvittavat tiedot.
Käytä käyttöoikeuksia, vientejä ja API-yhteyksiä tiimin ja yhdistettyjen järjestelmien tehtävien mukaisesti.
Jäsenrekisteristä näet, mikä suunnitelma henkilölle kuuluu. Aikataulut, maksun tila ja passin jäljellä oleva käyttö täydentävät varaushistorian.
Tutustu tilausten ylläpitäjiinTiimin jäsenet näkevät varauksen, maksamisen ja viestinnän kontekstissa.
Mukautetut kentät, päällekkäiset haut ja tunnisteet vähentävät ylläpitovirheitä.
Osallistujia voidaan käyttää erityisesti viestintään, arviointiin ja seurantatarjouksiin.
Osallistujaluettelossa näkyvät tarjouksessa olevat ihmiset. Osallistuja CRM näyttää henkilölle tarjousten historian, laskut, saldot, tunnisteet, muistiinpanot ja viestinnän.
Kyllä. Vakiokenttien lisäksi lomakkeissa ja sähköpostimalleissa voidaan käyttää ja käyttää uudelleen lisäkenttiä tekstille, päivämäärälle tai tiedostolle.
Kyllä. Kaksoishaku auttaa tunnistamaan ihmisiä, jotka on tallennettu useita kertoja, ja pitämään tietojoukot puhtaana.
Kyllä. Osallistujat voidaan tallentaa manuaalisesti, tuoda ja liittää tarjouksiin tai jonotuslistoihin.
Kyllä. Osallistujatietoja voidaan käyttää kontrolloidusti viennin ja REST API V2:n kautta esimerkiksi arvioinneissa, CRM:ssä, BI:ssä tai sisäisissä asiantuntijajärjestelmissä.
Kyllä. Osallistuja-, varaus- ja taloustiedot voidaan viedä ja käyttää raportointiin, vertailuun tai sisäiseen käsittelyyn.
Kyllä. Osallistujille voidaan tiedottaa erityisesti mallipohjien, tunnisteiden, varaustilan ja sähköpostiautomaation avulla ilman, että jokaista viestiä on rakennettava manuaalisesti.
Kyllä. Henkilöprofiili yhdistää perustiedot varaushistoriaan. Tiimi näkee henkilön varaamat kurssit, seminaarit ja tapahtumat sekä löytää niihin liittyvät laskut ja viestit samasta yhteydestä.
Kyllä. Valtuutetut järjestelmänvalvojat voivat tarkastella jäsenyyksiä, määrittää julkaistuja suunnitelmia ja säätää voimassaoloa tai käyttöä. Laskutus- ja maksulinkit määritetään suoraan. Kauden lopussa tehdyt irtisanomiset ja välittömät irtisanomiset ovat jäljitettävissä.
Luo maksuton edoobox-kokeilutili. Henkilökohtaisessa verkkoesittelyssä määritämme yhdessä ensimmäisen kurssisi, seminaarisi tai tapahtumasi.
