Teilnehmenden-Abonnemente im Kundenprofil verwalten
Im Kundenprofil finden Sie unter Mitgliedschaften die persönlichen Abonnemente und Pässe der ausgewählten Person. Verwenden Sie diese Ansicht für Zuweisungen, Rückfragen zu Zahlungen und nachvollziehbare Korrekturen. Die Produkte selbst bearbeiten Sie im Abo-Manager.
Die Mitgliedschaften einer Person öffnen
- Öffnen Sie die Kundenliste und wählen Sie die betreffende Person.
- Wechseln Sie in das Register Mitgliedschaften. Das aktive Plugin und entsprechende Leserechte sind erforderlich.
- Prüfen Sie auf der Karte Name, Status, Gültigkeit beziehungsweise Restnutzungen, Quelle und Erstellungsdatum.
- Prüfen Sie bei einer Zeitmitgliedschaft den Bereich Periode: Zeitraum, Zahlungsstatus, Betrag und vorhandene Zahlungs- oder Rechnungsaktionen. Weitere Einträge laden Sie über weitere laden.
- Lesen Sie unter Details die Ereignisse mit Zeitpunkt und Begründung, bevor Sie eine Änderung vornehmen.
Ein ausstehender oder fehlgeschlagener Zahlungseingang ist eine andere Situation als ein bereits abgelaufenes Abonnement. Ändern Sie deshalb die Laufzeit nicht nur, um einen ungeklärten Zahlungsstatus zu überdecken.
Die Status richtig lesen
| Anzeige | Bedeutung für die Nutzung |
|---|---|
| Zahlung ausstehend | Der Kauf ist noch nicht durch eine passende Zahlung gedeckt. Eine gespeicherte Bestellung allein ist keine aktive Berechtigung. |
| Geplant | Die Berechtigung beginnt zu einem späteren Zeitpunkt, beispielsweise am Start eines bereits bezahlten Saisonpasses. |
| Aktiv | Die Person kann die Mitgliedschaft innerhalb von Gültigkeit, Geltungsbereich und Restnutzungen verwenden. |
| Zum Laufzeitende gekündigt | Die automatische Verlängerung ist beendet. Ein bereits wirksamer Zeitraum bleibt bis zum angezeigten Ende nutzbar. |
| Abgelaufen | Die zeitliche Gültigkeit ist beendet. Eine offene Folgeperiode muss geprüft werden. |
| Aufgebraucht | Die Nutzungen des Passes sind verbraucht. |
| Zahlung fehlgeschlagen | Die Zahlung beziehungsweise deren Deckung wurde nicht bestätigt. Prüfen Sie Rechnung, Zahlung und allfällige Rücknahme oder Rückerstattung. |
| Gekündigt | Die persönliche Mitgliedschaft ist beendet; sie gewährt keine neuen Vorteile. |
Eine Mitgliedschaft manuell zuweisen
- Wählen Sie im Kundenprofil Mitgliedschaft zuweisen.
- Wählen Sie einen Plan mit Status Veröffentlicht oder Interne Nutzung.
- Prüfen Sie den angezeigten Plan, seinen regulären Preis sowie Laufzeit oder Nutzungszahl.
- Geben Sie eine aussagekräftige Begründung ein, beispielsweise Übernahme einer bereits extern bezahlten Jahresmitgliedschaft oder Kulanzpass für ausgefallenes Training.
- Bestätigen Sie die Zuweisung und prüfen Sie den neuen Status sowie die Historie. Kontrollieren Sie bei einer Zeitmitgliedschaft zusätzlich den Schalter Automatische Verlängerung: Die kostenlose Zuweisung der Anfangsperiode schliesst eine spätere kostenpflichtige Folgeperiode nicht aus.
Ein abgelaufener fester Plan kann nicht neu zugewiesen werden. Ist eine zweite Zuweisung gesperrt, prüfen Sie vorhandene aktive, geplante oder zahlungsoffene Mitgliedschaften desselben Plans und die Einstellung für mehrere gleichzeitige Zuweisungen.
Laufzeit, Nutzungen und Verlängerung ändern
Für Änderungen benötigen Sie Schreibrechte für Kundenmitgliedschaften. Die Oberfläche bietet die Aktionen nur an, wenn der aktuelle Zustand sie erlaubt.
| Ihre Aufgabe | Vorgehen und Wirkung |
|---|---|
| Eine Zeitmitgliedschaft anpassen | Wählen Sie bei der Gültigkeit Bearbeiten, setzen Sie das neue Ende und begründen Sie die Änderung. Prüfen Sie anschliessend die betroffene Periode und eine allenfalls geplante Kündigung. |
| Zusätzliche Passnutzungen gutschreiben | Verwenden Sie die Aktion zum Erhöhen der Nutzungen, tragen Sie eine positive Anzahl und einen Grund ein. Die Gutschrift bleibt in der Historie nachvollziehbar. |
| Automatische Verlängerung steuern | Ändern Sie den Schalter Automatische Verlängerung und bestätigen Sie mit Begründung. Der zugrunde liegende Zeitplan muss Verlängerung erlauben; bei einem Nutzungspass ist sie nicht verfügbar. |
| Eine persönliche Mitgliedschaft beenden | Wählen Sie bewusst Zum Laufzeitende kündigen oder Sofort beenden. Die Auswirkungen erklärt Verlängerung und Kündigung. |
Die Änderungen verlangen eine Begründung und Bestätigung. Wurde dieselbe Mitgliedschaft inzwischen an anderer Stelle geändert, laden Sie den aktuellen Stand neu und prüfen Sie Ihre Eingabe erneut. Wiederholen Sie bei einem verzögerten Ergebnis keine Zuweisung blind; kontrollieren Sie zunächst Karte und Historie.
Zahlung und Rechnung kontrollieren
Bei offenen kostenpflichtigen Perioden führt die Zahlungsaktion zum passenden Zahlungsvorgang. Eine vorhandene gültige Rechnung bleibt auch nach vollständiger Zahlung abrufbar. Nicht jede Mitgliedschaft besitzt eine offene Rechnung: Ein kostenloser Kauf oder eine manuelle Zuweisung erzeugt keine zusätzliche Zahlungsforderung.
Wenn der Zahlungsstatus unklar ist, vergleichen Sie die vollständige Rechnung mit ihren zugeordneten Zahlungen. Bei einer Sammelrechnung genügt die Deckung der einzelnen Abo-Position nicht; die gesamte Rechnung muss gedeckt sein. Nach einer echten Zahlungsänderung aktualisiert edoobox auch den persönlichen Status. Eine bereits beendete Mitgliedschaft wird durch eine verspätet erkannte Zahlung nicht automatisch wieder aktiviert.
Für nachträgliche Rechnungen und bezahlte gemischte Warenkörbe beachten Sie Rechnungen erstellen und bearbeiten.
Personen und Zuweisungen gezielt finden
Verwenden Sie in der Kundenliste den Filter Mitgliedschaften & Pässe. Sie können einen oder mehrere Pläne wählen und zusätzlich auf aktuell aktive Mitgliedschaften eingrenzen. Ein leerer Filter ist keine Prüfung einer konkreten Berechtigung; öffnen Sie für eine Buchungsfrage immer die betroffene Person.
Im Abo-Manager zeigt die Zuweisungsübersicht eines Plans die zugehörigen Personen und deren Mitgliedschaften. Nutzen Sie dort die angebotenen Such- und Statusfilter, um offene, aktive oder beendete Fälle zu bearbeiten. Das Dashboard liefert zusätzlich die letzten Käufe und verwendeten Buchungen.