Eigenen Export erstellen: Auswahl, Filter und Spalten

Öffnen Sie Einstellungen → Exportmanager → Neuer Export. Geben Sie einen verständlichen Namen und eine kurze Beschreibung ein, damit andere Admins erkennen, wofür die Definition gedacht ist. Lassen Sie Export aktiv erst für die gewünschte Verwendung eingeschaltet.

1. Auswahl und Zeitpunkt des Werts festlegen

Unter Auswahl & Filter begrenzen Sie die Datensätze mit der Angebot-ID. Wählen Sie aus, ob das Angebot fest in der Definition gespeichert oder erst beim Ausführen angegeben werden soll.

Modus	Wirkung	Beispiel
Fest	Der ausgewählte Wert gehört dauerhaft zur Definition.	Export ausschliesslich für einen bestimmten Jahreskongress.
Beim Export	Der Wert wird bei jedem Lauf abgefragt oder aus dem aktuellen Angebot übernommen. Ein Wert im Editor dient der Vorschau.	Dieselbe Teilnehmerliste für verschiedene Kurse.

Wählen Sie ein konkretes Angebot für die Vorschau. Der angezeigte Kontext ergibt sich aus der Auswahl und ihrem Modus. Die Angebot-Auswahl ist eine Einzelauswahl. Für mehrere Kurse erstellen Sie mit derselben Definition nacheinander einen Lauf je Kurs; nehmen Sie Angebotsnummer und -name zur späteren Zuordnung auf.

2. Filter ergänzen

Wählen Sie nur Filterfelder und Operatoren, die der Katalog anbietet. Ein Teilnehmer-Tag kann beispielsweise einschliessend oder ausschliessend gefiltert werden. Prüfen Sie Schreibweise und Wirkung an einer Person mit und einer Person ohne das Tag.

Inputs begrenzen den Ausgangsbereich; Filter schränken dessen Ergebnis weiter ein. Ein Filter erzeugt keine Buchung und verändert kein Teilnehmerprofil.

Mehrere Filterzeilen gelten gemeinsam mit UND. Für alternative E-Mail-Domains wie example.org oder example.net verwenden Sie den mehrstufigen Domain-Abgleich. Für eine Monatsplanung filtern Sie den Terminstart; das Buchungsdatum beschreibt einen anderen Zeitpunkt.

3. Spalten zusammenstellen

Öffnen Sie Feld hinzufügen und suchen Sie nach Feld oder Datenblock.
Fügen Sie die benötigten Felder hinzu.
Vergeben Sie bei Bedarf eigene Spaltennamen.
Ordnen Sie die Spalten per Ziehen oder mit den Pfeilen nach oben und unten.
Entfernen Sie nicht benötigte Spalten über die entsprechende Aktion.

Die verfügbaren Blöcke zeigen, welche Datenbereiche durch die Auswahl erreichbar sind. Folgen Sie einer Meldung zum fehlenden Input oder zur nicht passenden Beziehung, bevor Sie weitere Felder ergänzen.

Nehmen Sie für spätere Abgleiche die passenden IDs mit auf: User-ID und Buchung-ID für Personenbuchungen, Termin-ID und Admin-ID für einen Leitungsplan. Eine umbenannte Spalte ergänzt keine Firma, Präsenz oder Honorarregel, die im Feldkatalog nicht angeboten wird. Die Auswertungsbeispiele zeigen, welche zusätzlichen Quellen nötig sind.

4. Ergebnisstruktur bewusst wählen

Beginnen Sie mit Automatisch erkennen. Die Ergebnisstruktur legt fest, wofür eine Zeile steht, beispielsweise ein Angebot, eine Buchung mit Teilnehmenden oder eine Termin-/Admin-Zuordnung.

Buchungs-/Teilnehmerdaten und unabhängige Termin-/Admin-Zeilen können nicht beliebig in einer Definition verbunden werden. Meldet edoobox unvereinbare Datenbereiche, erstellen Sie zwei getrennte Exporte. Andernfalls könnten Kombinationen entstehen, die fachlich gar nicht zusammengehören.

5. Live-Vorschau prüfen und speichern

Warten Sie, bis Analyse und Live-Vorschau aktualisiert sind.
Beheben Sie alle angezeigten Fehler und prüfen Sie die Empfehlungen.
Kontrollieren Sie die höchstens zehn Beispielzeilen: Reihenfolge, Spaltennamen, Zuordnung und Filter.
Wählen Sie Export speichern.
Führen Sie die gespeicherte Definition aus und prüfen Sie zusätzlich die vollständige CSV-Datei.

Speichern ist erst möglich, wenn ein Name, mindestens eine Spalte und eine bestätigte gültige Analyse vorliegen. Bleibt die Aktion gesperrt, prüfen Sie die sichtbaren Fehler und Ihre Schreibrechte.

Anwendungsbeispiel: Kontaktliste mit Tag eingrenzen

Eine Kursorganisation wählt für die Vorschau einen konkreten Kurs, lässt das Angebot beim Ausführen austauschbar und ergänzt einen Teilnehmer-Tagfilter. Sie wählt Vorname, Nachname, E-Mail und Buchungsnummer. Nach der Vorschau kontrolliert sie den vollständigen CSV-Export mit einer getaggten und einer nicht getaggten Testperson.

Häufige Ursachen für unerwartete Ergebnisse

Immer dasselbe Angebot: Prüfen Sie, ob eine feste statt einer beim Ausführen gesetzten Auswahl gespeichert ist.
Keine Treffer: Angebot, Buchungsbestand, Filterwert und Rechte einzeln prüfen.
Eine Person erscheint mehrfach: Prüfen Sie mehrere Buchungen sowie die gewählte Ergebnisstruktur.
Spaltenkombination wird abgewiesen: Die Empfehlung zur notwendigen Auswahl beachten oder unabhängige Datenbereiche in getrennte Exporte aufteilen.
Vorschau unvollständig: Sie ist absichtlich auf zehn Beispielzeilen begrenzt.

Welche Felder zusammenpassen und weshalb Personen mehrfach erscheinen können, erklärt Exportfelder, Filter und Ergebnisstruktur.