Positiven Teilnehmendensaldo automatisch verrechnen

Positiven Teilnehmendensaldo automatisch verrechnen

Mit Positiven Usersaldo automatisch verrechnen kann edoobox ein verfügbares Guthaben einer teilnehmenden Person bei einer neuen Buchung als Gutschrift verwenden. Die Option steht unter Einstellungen → Zahlungssysteme oberhalb der einzelnen Anbieter.

Voraussetzungen und Grenzen

• Die Option ist für Ihr Konto aktiviert.
• Die buchende Person ist im vorgesehenen Teilnehmendenkonto authentifiziert und ihrer bestehenden Identität zugeordnet.
• Es ist freies positives Guthaben in derselben Währung vorhanden.
• Bereits für offene MustPay-Buchungen reserviertes Guthaben steht nicht nochmals zur Verfügung.

edoobox rechnet keinen CHF-Saldo in EUR um. Die sichtbare Verfügbarkeit kann deshalb je nach Buchungswährung unterschiedlich sein. Ein bloss gleicher Name oder eine neu eingegebene E-Mail-Adresse ersetzt die Zuordnung zum authentifizierten Profil nicht.

Die allgemeine Guthabenvorschau gilt für reguläre Buchungen. Bei einer Wartelisten- oder Anfragebuchung wird in diesem Schritt kein reguläres Guthaben wie bei einer bestätigten Buchung verrechnet. Prüfen Sie nach einer späteren Übernahme in eine reguläre Buchung den dann gültigen Saldo erneut.

Eigener Gutscheinprozess: Ein Gutschein mit dem Restwertmodus Guthaben auf Teilnehmendenkonto kann seine neu erzeugte Gutschrift direkt für die aktuelle Buchung verwenden, auch wenn die allgemeine automatische Saldoverrechnung ausgeschaltet ist. Diese gezielte Gutscheinverrechnung aktiviert nicht die allgemeine Automatik für spätere Buchungen. Einzelheiten: Gutschein-Restwerte und Guthaben.

Verrechnung einschalten und prüfen

1. Öffnen Sie Einstellungen → Zahlungssysteme.
2. Aktivieren Sie Positiven Usersaldo automatisch verrechnen und warten Sie auf die Speicherung.
3. Prüfen Sie bei einer Demoperson das vorhandene Guthaben und dessen Währung.
4. Starten Sie mit dieser Person eine reguläre neue Buchung im vorgesehenen Login-Ablauf.
5. Kontrollieren Sie in der Zusammenfassung die verwendete Gutschrift und den verbleibenden Zahlungsbetrag.
6. Prüfen Sie nach dem Abschluss Buchung, Transaktionen und verbleibenden Teilnehmendensaldo.

Vollständige Deckung und Restbetrag

Verwendet wird höchstens das kleinere von verfügbarem Guthaben und offener Buchungssumme. Reicht das Guthaben nicht aus, bleibt ein Betrag für den normalen Zahlungsweg offen. Die Verrechnung erzeugt keine zusätzliche Kartenzahlung und keine Auszahlung an die Person.

Beispiel: Teilweise Deckung

Eine Person besitzt CHF 80 freies Guthaben und bucht ein Angebot für CHF 200. Die Zusammenfassung verwendet bis zu CHF 80 als Gutschrift; CHF 120 bleiben über den angebotenen Zahlungsweg zu begleichen. Für ein EUR-Angebot wird das CHF-Guthaben nicht eingesetzt.

Wenn kein Guthaben erscheint

1. Prüfen Sie den globalen Aktivschalter.
2. Vergleichen Sie Identität und Profil der angemeldeten Person mit dem vorhandenen Guthaben.
3. Vergleichen Sie Angebots- und Guthabenwährung.
4. Prüfen Sie offene Buchungen und bereits reservierte Beträge.
5. Kontrollieren Sie nach einer Buchungsänderung oder Annullierung die betroffenen Transaktionen, bevor Sie zusätzlich manuell eine Gutschrift erfassen.

Die Guthabenverrechnung ist von automatischen Firmenkartenzahlungen an edoobox, Provider-Rückerstattungen und dem Leistungsanspruch eines Teilnehmenden-Abonnements getrennt.

Weiterführend: Teilnehmenden-Transaktionen und MustPay und Countdown.

Beispiel: Stornoguthaben bei der nächsten Buchung einsetzen

Eine Person möchte den nach einem Storno verbleibenden Betrag später verwenden. Prüfen Sie zuerst in der Buchung, ob der gespeicherte Rückgabeweg positiver Teilnehmendensaldo vorsieht und keine Auszahlung desselben Betrags bereits erfolgt ist.

1. Stornieren Sie den geprüften Umfang gemäss Stornierungsablauf und kontrollieren Sie Gebühr, Belege und Transaktionen.
2. Bei CHF 200 Zahlung und CHF 50 Stornogebühr müssen im ansonsten unveränderten Fall CHF 150 für den gewählten Guthabenweg nachvollziehbar sein. Eine Bank- oder Kartenrückzahlung entsteht dadurch nicht.
3. Aktivieren Sie die automatische Saldoverrechnung, falls Ihr Kontoprozess sie verwenden soll. Lassen Sie die Person mit genau diesem bestehenden Profil eine neue reguläre CHF-Buchung beginnen.
4. Kostet die neue Buchung CHF 220 und stehen die CHF 150 vollständig frei zur Verfügung, bleiben CHF 70 zu bezahlen. Prüfen Sie die Gutschrift in der Zusammenfassung und nach dem Abschluss den verbleibenden Saldo.

Wurde bereits online erstattet, entsteht daraus kein wiederverwendbares Guthaben. Prüfen Sie den Rückerstattungsstatus, bevor Sie eine zusätzliche Korrektur erfassen.