Neue Kategorien und Angebote erstellen
Der Angebotsbaum ordnet Ihr Programm ähnlich wie ein Dateisystem: Kategorien bilden die Struktur, Angebote sind die buchbaren Einheiten. Eine klare Gliederung hilft Admins bei der Verwaltung und Teilnehmenden beim Finden des passenden Angebots.
Bevor ein Angebot erstellt werden kann, benötigt es eine Kategorie. Für das Anlegen und Umstrukturieren sind ausreichende Adminrechte erforderlich.
Kategorienstruktur planen
Hauptkategorien eignen sich für grosse Themenbereiche, Angebotsarten oder Standorte. Unterkategorien verfeinern diese Struktur. Verwenden Sie kurze, eindeutige Namen und vermeiden Sie gleichlautende Kategorien, wenn dadurch Zuordnung, Einbindung oder Gestaltung unklar würde.
Kategorien können eigene Texte und Einstellungen besitzen und in Gestaltung, Einbindung oder Promotionslogik eine Rolle spielen. Prüfen Sie deshalb vor dem Aufbau auch Kategoriendashboard, Kategoriedetail und Design Manager.
Eine neue Kategorie erstellen
Öffnen Sie das Kontextmenü des Kontokürzels oder der Kategorie, unter der die neue Kategorie liegen soll.
Wählen Sie Kategorie hinzufügen. Alternativ öffnen Sie im Plusmenü Kategorie.
Wählen Sie die übergeordnete Kategorie und geben Sie einen Namen in der aktuellen Angebotssprache ein.
Bestätigen Sie mit Hinzufügen.
Die Namensprüfung akzeptiert Buchstaben, Zahlen, Leerzeichen, Bindestrich, Unterstrich, senkrechten Strich und Punkt. Andere Sonderzeichen werden bei der Anlage als unerlaubt gemeldet.
Ein neues Angebot erstellen
Öffnen Sie das Kontextmenü der Zielkategorie und wählen Sie Angebot hinzufügen. Alternativ starten Sie über das Plusmenü und wählen anschliessend die Kategorie. Erforderlich sind eine Kategorie und ein Name in der aktuellen Angebotssprache; eine Angebotsnummer mit höchstens 30 Zeichen ist optional.
Wenn das Konto Multiangebote unterstützt, kann beim Erstellen die Option Dieses Angebot ist ein Multiangebot erscheinen. Innerhalb eines Multiangebots werden Unterangebote angelegt; die Anzahl möglicher Unterangebote folgt dem im Konto hinterlegten Limit, standardmässig 50.
Die weiteren Schritte für Termine, Preise, Texte und Veröffentlichung beschreibt Ein neues Angebot in 7 Schritten.
Kategorien und Angebote verschieben
In der aktiven Baumansicht können Kategorien und Angebote per Drag-and-drop verschoben werden. Angebote dürfen nur innerhalb von Kategorien liegen und nicht direkt auf der Wurzelebene. Ein Unterangebot eines Multiangebots bleibt seinem Multiangebot zugeordnet.
Bei Datumssortierung oder aktivem Datumsfilter ist das Verschieben von Angeboten gesperrt; Kategorien bleiben verschiebbar. Stellen Sie für eine vollständige manuelle Neuordnung die Sortierung auf Manuell und den Datumsfilter auf Alle.
Vor dem Verschieben prüfen: Eine neue Kategorie kann Auswirkungen auf Website-Einbindung, Designzuweisung, interne Zuständigkeiten oder Auswertungen haben. Kontrollieren Sie solche Verknüpfungen nach einer grösseren Umstrukturierung.
Ein bestehendes Angebot kopieren
Für wiederkehrende Angebote ist Kopieren schneller als eine Neuanlage. Öffnen Sie das Kontextmenü eines normalen Angebots und wählen Sie Kopieren. Multiangebots-Eltern und Inhalte im Papierkorb können nicht auf demselben Weg kopiert werden. Bei einer Kopie aus dem Archiv muss eine aktive Zielkategorie gewählt werden.
Im Kopierdialog legen Sie Zielkategorie, Startdatum, neue Namen, optionale Angebotsnummer und die Übernahme aller Termine fest. Die Kopie startet als Entwurf. Start- und Enddaten sowie der Anmeldeschluss werden relativ zum neuen Startdatum verschoben.
Übernommen werden unter anderem Beschreibung, bis zu drei Zusatztexte, Preiskategorien mit Gültigkeitsdaten, Angebotsfragen, Anfrage-Listen-Verknüpfungen, Tags, Orte, Räume und Leitungen der übernommenen Termine. Wenn nicht alle Termine übernommen werden, bleibt nur der erste Termin als Ausgangspunkt. Bestehende Buchungen werden nicht kopiert.
Kopie vor der Veröffentlichung prüfen
Name, Angebotsnummer, Zielkategorie und Status stimmen.
Termine, Anmeldeschluss, Orte, Räume und Leitung passen zum neuen Durchlauf.
Preise und zeitliche Gültigkeiten sind aktuell.
Beschreibung, Zusatztexte, Fragen, Anfrage-Listen und Tags sind weiterhin fachlich korrekt.
Die Veröffentlichungs-Checkliste mit Termin, Anmeldeschluss und maximaler Teilnehmendenzahl ist vollständig.
Vorschau und Testbuchung zeigen den erwarteten Ablauf.
Anwendungsbeispiele
Anwendungsbeispiel: Programm nach Thema und Niveau gliedern
Ein Weiterbildungsanbieter erstellt die Hauptkategorien «Sprachen» und «Digital». Unter «Sprachen» entstehen die Unterkategorien «Einsteiger» und «Fortgeschrittene». Angebote werden genau dort angelegt, wo Zielgruppe und Website-Navigation sie erwarten.
Anwendungsbeispiel: Baum für die nächste Saison aufräumen
Eine Eventmanagerin archiviert abgeschlossene Angebote und stellt für die Neuordnung Sortierung Manuell sowie Datumsfilter Alle ein. Danach verschiebt sie Kategorien und aktive Angebote. Zum Abschluss kontrolliert sie Einbindung und Vorschau der betroffenen Kategorien.
Anwendungsbeispiel: Wiederkehrenden Kurs kopieren
Ein monatlicher Kurs wird aus dem Vormonat kopiert. Das Team setzt das neue Startdatum, übernimmt alle Termine und kontrolliert danach Anmeldeschluss, Preise, Ort, Leitung, Texte und Tags. Da keine Buchungen kopiert werden, beginnt der neue Durchlauf mit einer leeren Teilnehmendenliste.
Beim Kopieren Abo-Bedingungen bewusst übernehmen
Ist das Plugin für Teilnehmenden-Abonnemente aktiv, enthält der Kopierdialog die Option Mitgliedschaftsbedingungen übernehmen. Sie ist beim Öffnen ausgewählt. Lassen Sie sie aktiv, wenn dieselben Abo-Voraussetzungen auch für den neuen Durchlauf gelten sollen; deaktivieren Sie sie für ein frei buchbares Ersatzangebot.
Prüfen Sie nach dem Kopieren jede Preiskategorie: Betrag, Gültigkeit, Platzlimit und übernommene Abo-Bedingungen. Das Kopieren erzeugt keine Buchungen und ersetzt keine neue Abo-Zuweisung an Teilnehmende. Die Einrichtung des Plugins und der Produkte steht unter Teilnehmenden-Abonnemente einrichten.