Zusatzleistungen: Zusatzleistungsgruppen-Spalten
Zusatzleistungsgruppen bündeln optionale Leistungen, die später Angeboten zugeordnet und im Buchungsprozess zusätzlich zum Angebotspreis ausgewählt werden können. Typische Beispiele sind Unterlagen, Verpflegung, Mietmaterial, Zusatzmodule oder optionale Servicepakete.
Diese Anleitung erklärt die Spalten und Kontrollpunkte der Zusatzleistungsgruppen-Übersicht, damit Sie vor der Veröffentlichung erkennen, ob Gruppen, Leistungen, Preise und Zuordnungen vollständig sind.
Wo die Spalten erscheinen
Die Spalten erscheinen in der globalen Übersicht der Zusatzleistungen. Eine Tabellenzeile steht für eine Leistungsgruppe. Wird sie aufgeklappt, zeigt edoobox die dazugehörigen einzelnen Leistungen darunter.
Über das Erstellen-Menü können Sie eine neue Leistungsgruppe oder eine neue Leistung anlegen. Eine Leistung ist erst sinnvoll, wenn mindestens eine Leistungsgruppe vorhanden ist, der sie zugeordnet werden kann. Fehlen Leistungen in einer Gruppe, sollte zuerst mindestens ein Eintrag hinzugefügt werden.
Name und Beschreibung
Der Name sollte kurz und eindeutig erklären, welche Leistungen zusammengehören. Bei Leistungsgruppen wird ein Gruppen-Icon angezeigt; bei einzelnen Leistungen ein eigenes Leistungs-Icon. Ein Klick auf eine Gruppe oder Leistung öffnet die Bearbeitung.
Die Beschreibung hilft Admins, den Zweck der Gruppe wiederzuerkennen. Sie ist besonders hilfreich, wenn mehrere Teams Leistungen pflegen oder wenn ähnlich klingende Gruppen existieren. In mehrsprachigen Konten sollten sichtbare Namen und Beschreibungen übersetzt werden.
Status und Standard-Markierung
Der Status zeigt, ob eine Gruppe oder Leistung aktiv ist. Grün bedeutet aktiv, Rot bedeutet inaktiv. Inaktive Einträge sollten nicht unbedacht veröffentlicht werden, können aber für vorbereitete oder saisonale Leistungen nützlich sein.
Eine als Standard markierte Leistungsgruppe wird neuen Angeboten automatisch hinzugefügt. Ohne diese Markierung bleibt die Gruppe nutzbar und wird dem gewünschten Angebot gezielt zugeordnet. Die Standard-Markierung bucht keine Leistung automatisch und macht eine optionale Auswahl nicht verpflichtend.
Anwendungsbeispiel: Standardgruppe für Kursunterlagen
Wenn fast jedes neue Angebot gedruckte Kursunterlagen als optionale Zusatzleistung anbieten soll, legen Sie dafür eine Leistungsgruppe mit der entsprechenden Leistung an und aktivieren Standard. Neue Angebote erhalten die Gruppe automatisch; Teilnehmende wählen die gewünschte Menge weiterhin selbst. Bereits bestehende Angebote kontrollieren und ergänzen Sie einzeln.
Leistungen und Reihenfolge innerhalb einer Gruppe
Unterhalb einer Leistungsgruppe stehen die einzelnen Leistungen. Jede Leistung besitzt Name, Beschreibung, Betrag, Verrechnungsart, Status und Reihenfolge.
Die Reihenfolge bestimmt, wie Leistungen im Buchungsprozess erscheinen. Sortieren Sie Leistungen so, wie sie für Teilnehmende logisch sind. Häufig gebuchte oder wichtige Optionen sollten nicht zwischen selten verwendeten Leistungen versteckt sein.
Leistungen sollten innerhalb derselben Gruppe sortiert werden. Vermeiden Sie versehentliche gruppenübergreifende Verschiebungen, indem Sie nach dem Sortieren die aufgeklappte Gruppe nochmals kontrollieren.
Betrag, Währung, Mehrwertsteuer und Verrechnungsart
Eine Leistung hat einen nichtnegativen Betrag (auch 0 ist möglich) und eine Verrechnungsart: zum Preis addieren oder vom Preis subtrahieren. Damit bilden Sie auswählbare Aufpreise oder Wahlabzüge ab. Ein Wahlabzug verändert den Buchungsbetrag; er ist keine eigenständige Gutschrift oder Rückerstattung einer bereits eingegangenen Zahlung.
Die Währung wird an der Leistungsgruppe gewählt; die dort gewählte Länder-/Währungszuordnung begrenzt auch die auswählbaren Mehrwertsteuersätze. Wenn Preise, Währungen oder Steuersätze nicht zur Angebotswährung passen, kann dies später zu falschen Buchungsbeträgen oder unklaren Rechnungen führen.
Kontrollieren Sie Zusatzleistungen deshalb immer zusammen mit Preiskategorien und Mehrwertsteuer-Einstellungen global.
Anwendungsbeispiel: Wahlabzug für eigene Unterlagen
Der Seminarpreis enthält ein gedrucktes Skript. Für die optionale Auswahl ohne gedrucktes Skript erfassen Sie CHF 15 und die Verrechnungsart vom Preis subtrahieren. Die Gruppe wird nur den Angeboten mit diesem Skript zugeordnet. Die Leistung ist damit für deren Buchungen auswählbar; sie ist keine ausschliesslich für eine bestimmte Person hinterlegte Gutschrift.
Für ein optionales Zimmer, Material oder eine individuelle Preisvereinbarung prüfen Sie den passenden Aufbau vorab. Der globale Leistungspreis und die Menge einer einzelnen Buchung sind verschiedene Einstellungen.
Zusatzleistungsgruppen erstellen und bearbeiten
Erstellen Sie zuerst die Leistungsgruppe, danach die einzelnen Leistungen. Beim Erstellen einer Leistungsgruppe erfassen Sie Titel, Beschreibung, Währung, Mehrwertsteuer, Standard und Status. Als Startwerte werden häufig aktuelles Land, Status aktiv und keine Mehrwertsteuer verwendet.
Nach dem Erstellen sollte direkt mindestens eine Leistung hinzugefügt werden. Geben Sie jeder Leistung einen klaren Namen, Preis, Status und bei Bedarf eine Beschreibung. Wenn Leistungen in mehreren Sprachen sichtbar sind, pflegen Sie die Texte in allen aktiven Sprachen.
Beim Löschen oder Deaktivieren einer Gruppe prüfen Sie zuerst, ob sie noch Angeboten zugeordnet ist oder in Buchungen erwartet wird.
Zusatzleistungsgruppen einem Angebot zuordnen
Eine gepflegte Leistungsgruppe wirkt erst im Buchungsprozess, wenn sie einem passenden Angebot zugeordnet ist und das Design beziehungsweise Formular die Auswahl anzeigt. Prüfen Sie die Zuordnung im Angebotsdetail und testen Sie den Buchungsprozess mit einer Probebuchung.
Im Angebotsdetail funktioniert die Auswahl ähnlich wie bei Zusatzfragen: verfügbare Gruppen werden ausgewählt, zugeordnete Gruppen können entfernt oder sortiert werden, und aufgeklappte Gruppen zeigen ihre Subelemente. Die Sortierung bestimmt die Reihenfolge im Buchungsprozess.
Kontrollieren Sie im öffentlichen Formular die auswählbaren Mengen und die daraus entstehenden Beträge. Eine interne Notiz macht eine Leistung nicht automatisch verpflichtend oder vorausgewählt.
Abgrenzung zu Preisen, Zahlungen und Zusatzfragen
Preiskategorien definieren die Grundpreise eines Angebots. Zusatzleistungen sind optionale oder ergänzende Positionen, die über Leistungsgruppen organisiert werden. Zahlungsarten und Zahlungseingänge werden separat über Bezahlsysteme und Rechnungsprozesse abgebildet.
Fragegruppen gehören zu Zusatzfragen und erfassen Antworten. Zusatzleistungsgruppen gehören zu Zusatzleistungen und verändern den Preis über einzelne Leistungen. Beide Bereiche werden im Angebot ähnlich zugeordnet, haben aber unterschiedliche Auswirkungen im Buchungsprozess.
Tabellenwerkzeuge und Exporte
Die Übersicht kann mit Tabellenfunktionen wie Sortieren, Filtern oder Spaltenanpassung geprüft werden. Sichtbare Spalten, Sortierung, Filter und Exporte hängen von der jeweiligen Tabellenansicht und den Admin-Rechten ab.
Für Auswertungen lesen Sie Tabellen und Exportmöglichkeiten und Tabellenwerkzeuge.
Anwendungsbeispiel: Verpflegung als Zusatzleistung
Ein Seminaranbieter legt die Gruppe Verpflegung an und ergänzt die Leistungen Mittagessen vegetarisch und Mittagessen mit Fleisch. Danach ordnet er die Gruppe dem Seminarangebot zu, prüft Preis, Mehrwertsteuer und Währung und testet eine Buchung bis zur Bestätigung.