Angebote
Angebote planen und veröffentlichen
Erstellen Sie Kategorien, Termine, Preise, Wartelisten und Regeln für die Anmeldung.
Welche Anleitung brauchen Sie?
Von der ersten Idee zur Buchung
Ihr Einstieg in edoobox
Ein neues Konto einrichten oder direkt das erste Angebot erstellen: Diese beiden Anleitungen begleiten Sie Schritt für Schritt.
Der Weg zum ersten Angebot
In 7 Schritten startklar
- Kategorie wählenGeben Sie Ihrem Angebot einen passenden Platz im Angebotsbaum.
- Angebot anlegenErstellen Sie das Angebot mit einem eindeutigen Namen.
- Termine planenErfassen Sie Termine und ordnen Sie Ort und Leitung zu.
- Buchungsrahmen setzenLegen Sie Anmeldeschluss und verfügbare Plätze fest.
- Preise festlegenRichten Sie die benötigten Preiskategorien ein.
- Inhalte ergänzenBeschreiben Sie Inhalt, Zielgruppe und wichtige Hinweise.
- Prüfen und veröffentlichenKontrollieren Sie Vorschau, Status und eine vollständige Testbuchung.
Anleitung suchen
Beschreiben Sie Ziel und betroffenes Objekt möglichst konkret.
Geben Sie ein Stichwort oder eine Aufgabe ein.
Teilnehmende
Buchungen und Personen betreuen
Behalten Sie Buchungen, Profile, Wartelisten, Rechnungen und E-Mail-Verläufe im Blick.
Kommunikation
E-Mails, Vorlagen und Platzhalter nutzen
Richten Sie Absender, Vorlagen, Platzhalter, Anhänge und den Postausgang sauber ein.
Zahlungen
Rechnungen und Zahlungsstatus prüfen
Verstehen Sie Zahlungsarten, Rechnungen, Rückerstattungen, Zahlungserinnerungen und Zahlungsabgleich.
Gestaltung
Buchungsprozess gestalten
Passen Sie Buchungsseiten, Design Manager, Widgets, Sprache und Vorschau an Ihre Website an.
Integration
edoobox in Systeme einbinden
Veröffentlichen Sie Angebote auf der Website und verbinden Sie edoobox mit Tracking, API oder externen Plattformen.
Weitere Themen im Arbeitsalltag
Mit einer Aufgabe statt nur mit einem Begriff suchen
Kombinieren Sie Objekt und Ziel, zum Beispiel «Teilnehmer umbuchen» statt nur «Teilnehmer».
Nennen Sie bei einem Problem auch den Zustand, zum Beispiel «Rechnung offen trotz Zahlung».
Verwenden Sie sichtbare Menü- oder Feldbezeichnungen, wenn Sie diese kennen.
Öffnen Sie den besten Treffer und folgen Sie bei Bedarf den verlinkten verwandten Anleitungen.
Die Suche dieser Dokumentation findet Hilfeartikel. Für Angebote, Buchungen, Teilnehmende oder Einstellungen in der Anwendung verwenden Sie die globale Suche in edoobox.
Anwendungsbeispiel: Offene Zahlung klären
Eine Administratorin sucht nach «Rechnung offen trotz Zahlung». Sie öffnet zuerst die Anleitung zum Zahlungsabgleich und gelangt von dort zu Rechnung, Transaktionen und dem kontrollierten Versand einer Zahlungserinnerung.
Anwendungsbeispiel: Teams-Link versenden
Ein Kursleiter sucht nach «Teams-Link in Erinnerung senden». Die Suche führt zur Anleitung für E-Learning-Plattformen, in der Zusatztext, Platzhalter, E-Mail und ICS gemeinsam erklärt werden.
Anwendungsbeispiel: Doppelte Personendaten prüfen
Der Support sucht nach «doppeltes Teilnehmerprofil». Er öffnet Duplikate vermeiden und Teilnehmerdaten prüfen, vergleicht die vorhandenen Profile und kontrolliert vor einer neuen Buchung Name, E-Mail-Adresse, Buchungen und Rechnungen.
Mitgliedschaften und Erweiterungen einrichten
Wählen Sie den passenden Arbeitsablauf für Ihr Konto und Ihre Teilnehmenden.
- Teilnehmenden-Abonnemente: Abo-Manager, Mitgliedschaften und Pässe
- Preiskategorien: Preise, Limiten und Mitgliedschaftsvoraussetzungen
- Plugin Manager: Erweiterungen aktivieren und verwalten
- Export Manager: eigene CSV-Exporte
- Automatisierungen: Regeln einrichten
- Adminzugänge mit Passkeys absichern
Kurz beantwortet
Häufige Fragen zum Einstieg
Wo beginne ich mit einem neuen edoobox-Konto?
Prüfen Sie zuerst Adminzugänge, Rechte und Organisationsdaten. Bereiten Sie danach den E-Mail-Versand vor und erstellen Sie ein überschaubares Testangebot. Die Anleitung Mein neues edoobox-Konto einrichten führt Sie durch die empfohlene Reihenfolge.
Muss ich vor dem ersten Angebot alle Funktionen einrichten?
Beginnen Sie mit einem vollständigen, kleinen Buchungsablauf. Richten Sie dafür die benötigten Angebote, Formulare, E-Mails, Rechtstexte und gegebenenfalls Zahlungen ein. Wenn die Testbuchung funktioniert, erweitern Sie den Ablauf. Den Einstieg erklärt Erste Schritte.
Wie bringe ich mein Angebot auf meine Website?
Über Vorschau-Share können Sie einen Link teilen oder den Buchungsprozess als iFrame einbinden. Für WordPress steht zusätzlich ein Plugin zur Verfügung. Die Übersicht zur Integration hilft bei der Auswahl und verlinkt die passenden Anleitungen.
Warum sehe ich eine beschriebene Funktion in meinem Konto nicht?
Die verfügbaren Funktionen hängen unter anderem von Ihren Adminrechten, Ihrem Abonnement und Kontofreigaben ab. Bei Erweiterungen ist auch der Aktivierungsstatus relevant. Lassen Sie dies von einer Superadmin-Person prüfen. Der Plugin Manager erklärt Verfügbarkeit, Konditionen und Aktivierung von Erweiterungen.
Was sollte ich vor der Veröffentlichung testen?
Prüfen Sie die Vorschau aus Sicht der Teilnehmenden und führen Sie eine vollständige Testbuchung durch. Kontrollieren Sie Formular, Preis, Bestätigung und die verwendeten Dokumente. Falls relevant, testen Sie auch Zahlung, Warteliste oder Stornierung. Nutzen Sie dafür die Go-live-Prüfliste.