Kundenansicht im Kalender
Die Kundenansicht ergänzt den globalen Kalender um die Buchungen zu einem Termin. Damit können Sie bei der Tagesplanung beispielsweise Kontaktperson, Anzahl Teilnehmende oder eine beantwortete Zusatzfrage direkt auf der Kalenderkarte sehen.
Voraussetzungen und Einstieg
- Öffnen Sie im App-Menü Kalender.
- Wählen Sie den gewünschten Zeitraum und eine Ansicht wie Tag, Woche, Arbeitswoche, Monat oder Agenda.
- Wechseln Sie oben von Termine auf Kunde.
- Grenzen Sie die angezeigten Termine bei Bedarf nach Leitung, Ort, Angebot oder Angebotsstatus ein.
Für den Schalter Kunde benötigen Sie Leserecht auf Buchungen und Teilnehmende. Ohne diese Rechte bleibt die Terminansicht verfügbar. Kontrollieren Sie bei mehreren edoobox-Konten zuerst das aktive Konto.
Was eine Karte bedeutet
edoobox zeigt pro Buchung und Termin eine eigene Karte. Bei einer Sammelbuchung fasst die Karte die Personen dieser Buchung für diesen Termin zusammen; bei mehreren Buchungen zum gleichen Termin können mehrere Karten erscheinen. Die Teilnehmendenzahl bezieht sich auf diese Zuordnung und ist keine freie-Plätze-Anzeige für das ganze Angebot.
Die Kundenkarten verwenden die tatsächlich mit dem Termin verknüpften, nicht stornierten Buchungen. Bei freier Terminwahl ist deshalb die Zuordnung zu den gebuchten Terminen entscheidend. Hat ein Termin keine passenden Kundendaten, bleibt er im Kalender sichtbar; als Titel dient dann beispielsweise der Angebots- oder Terminname.
Titel und ergänzende Zeilen auswählen
- Wählen Sie in der Kundenansicht Einstellungen.
- Wählen Sie unter Titel genau ein Feld.
- Wählen Sie unter Body die Angaben, die darunter erscheinen sollen. Hier sind mehrere Felder möglich.
- Schliessen Sie die Auswahl und kontrollieren Sie eine Karte mit vollständiger Buchung.
| Feld | Ausgabe auf der Karte |
|---|---|
| Angebot | Name des zugeordneten Angebots. |
| Termin | Bezeichnung des Termins. |
| Kontaktperson | Name der buchenden Kontaktperson. |
| Leiter*in | Namen der dem Termin zugeordneten Leitungspersonen. |
| Anzahl Teilnehmende | Anzahl der zum Termin gehörenden Personen dieser Buchung. |
| Zusatzfrage | Eine vorhandene beantwortete Zusatzfrage; bevorzugt eine passende Auswahlantwort. |
| Konkrete Zusatzfrage | Antwort genau der ausgewählten Zusatzfrage. |
Die Auswahl konkreter Zusatzfragen richtet sich nach den geladenen Buchungsdaten. Wenn eine Frage nicht angeboten wird, öffnen Sie einen Zeitraum mit einer passenden Buchung. Unbeantwortete Felder erzeugen keine zusätzliche Textzeile. Bei Multiangeboten werden gespeicherte Antworten dem passenden Angebot zugeordnet.
Standardmässig verwendet die Kundenansicht Zusatzfrage als Titel und Kontaktperson sowie Anzahl Teilnehmende als weitere Zeilen. Die gewählte Kalenderansicht, Termine/Kunde und die Karteneinstellungen werden für Ihren Admin gespeichert. Andere Admins können ihre eigene Darstellung wählen.
Termin öffnen und ändern
Klicken Sie auf eine Karte, um die Kurzansicht des zugehörigen Termins zu öffnen. Dort prüfen Sie Start, Ende, Angebot, Ort, Raum und Leitung. Über Angebotskalender wechseln Sie in den Terminplan des Angebots; über Präsenzen in die Anwesenheitskontrolle. Die Aktion Bearbeiten öffnet den Termin-Dialog. Die Kundenkarte selbst ist kein Formular zur Änderung von Personen oder Zusatzantworten.
Eine einzelne gebuchte Lektion wechseln: Öffnen Sie dafür die betreffende Buchung und bearbeiten Sie dort bei freier Terminwahl Gebuchte Positionen → Termine → Auswahl verwalten. Folgen Sie der Anleitung zum Lektionswechsel. Das Bearbeiten einer Kalenderkarte verändert den Termin selbst und kann weitere zugeordnete Personen betreffen. Kontrollieren Sie nach einem Lektionswechsel die Kundenkarten beim bisherigen und beim neuen Termin sowie deren Teilnehmerzahlen.
«Kundenansicht» bezeichnet hier die Darstellung für Ihr Adminteam. Daraus entsteht kein öffentlicher Kalender zum selbständigen Umbuchen oder Stornieren einzelner Lektionen. Eine organisatorische Frist je Lektion und die auf den Angebotsstart bezogenen Stornobedingungen müssen getrennt geplant werden.
Beispiele für die Planung
Gruppentermin vorbereiten: Wählen Sie als Titel Kontaktperson und als Body Angebot sowie Anzahl Teilnehmende. So erkennt das Empfangsteam, welche Gruppe für einen Termin angemeldet ist und wie viele Personen dazugehören. Prüfen Sie für die vollständige Namensliste anschliessend die Teilnehmendentabelle.
Termine nach einem Buchungsmerkmal unterscheiden: Eine Zusatzfrage erfasst die gewünschte Unterrichtsform. Wählen Sie genau diese Frage als Titel und ergänzen Sie Kontaktperson sowie Anzahl Teilnehmende im Body. Prüfen Sie eine Buchung mit Antwort und einen Termin ohne Antwort, damit der Ersatz-Titel nachvollziehbar bleibt.
Wenn Angaben fehlen
- Prüfen Sie Konto, Zeitraum und aktive Kalenderfilter.
- Kontrollieren Sie, ob die Buchung tatsächlich diesem Termin zugeordnet und nicht storniert ist.
- Öffnen Sie die Buchung, wenn eine Kontaktperson oder Zusatzantwort fehlt.
- Wählen Sie bei einer fehlenden konkreten Frage zuerst einen Zeitraum mit passenden Antworten.
- Kontrollieren Sie die Leserechte, wenn der Schalter Kunde fehlt.
Die Kundenansicht enthält personenbezogene Buchungsangaben. Verwenden Sie für einen öffentlichen Monitor die dafür geplante Info-Screen-Ausgabe.